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Formação de Planejadores Financeiros - 2ª Turma

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1. COORDENADOR ACADÊMICO

Prof. RICARDO SANTOS LOUREIRO Ricardo Loureiro é médico formado pela Universidade Federal do Piauí, onde foi aprovado em 1º lugar geral no vestibular. Desde então, passou a atuar como professor de matemática em escolas e pré-vestibulares. Fez especialização em São Paulo em Cardiologia, período em que se aproximou do mercado financeiro e passou a empreender no segmento. Obteve as certificações CFP® (Certified Financial Planner) e de Consultor de Valores Mobiliários pela CVM. É sócio fundador da Cilp Partners, empresa especializada em Educação e Planejamento Financeiro, com braços nas áreas educacional, investimentos e seguros. Empreende, ainda, nos ramos de saúde (Ritcardio), incorporação imobiliária (LDG Incorporadora) e seguros (Viprev).

2. ESTRUTURA DO CURSO

  • Curso 100% online com carga horário de 16 horas, sendo:

  • Aulas de resoluções de exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas;

  • Estudos de Casos para uma melhor compreensão dos conceitos;

  • Videoaulas com Slides; 

  • Chat para esclarecimento de dúvidas com contato direto com o facilitador do curso

  • Diagnóstico (online)

3. OBJETIVO GERAL

O curso de Formação de Planejadores Financeiros atualiza e aprofunda conceitos da área com ferramentas que aumentam o índice de sucesso nas tomadas de decisão e levam em conta de sustentabilidade do negócio. Você irá adquirir:

  • Capacidade de gerenciar a vida financeira dos clientes;

  • Domínio da ferramenta que possibilita os cálculos de necessidade do plano financeiro familiar; 
    Amplo conhecimento sobre o Sistema Financeiro Nacional e outros setores do mercado financeiro (derivativos, ações, bancário e etc).

  • Capacidade analítica e decisória, tornando – se capaz de atuar no mercado financeiro.

  • Competência para canalizar os recursos financeiros disponíveis, maximizar a capacidade de investimentos dos clientes, ampliar horizontes empresariais e minimizar os riscos nas operações de investimento. 

  • Otimiza a oferta de produtos como seguros, previdência e consórcios.


4. A QUEM SE DESTINA

Profissionais que desejam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre gestão especializada de ativos financeiros como consultores de investimentos. Profissionais que desejam se tornar um Planejador Financeiro ou para os Planejadores Financeiros já formados que necessitam organizar melhor seu conhecimento e suas práticas aprofundando aspectos técnicos e comportamentais. Profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área de Planejamento Financeiro Pessoal, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®.

5. PROGRAMA

 MÓDULO I – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

  • Processo de Planejamento Financeiro do Profissional 

  • Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional 

  • Perfil de Competência do Planejador Financeiro 

  • Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças 

  • Gestão Financeira 

MÓDULO II – GESTÃO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS 

  • Princípios de Investimentos

  • Finanças Comportamentais 

  • Instrumentos de Investimentos 

  • Teoria de Carteiras

  • Seleção e Alocação de Ativos 

  • Gestão e Mensuração de Risco e Retorno 


MÓDULO III – PLANEJAMENTO DA APOSENTARIA 

  • Princípios da Aposentaria

  • Objetivos da Aposentaria 

  • Análise e Projeções de Necessidades na Aposentaria 

  • Projeções e Estratégicas de Renda e Aposentaria 

  • Produtos de Previdência Complementar


MÓDULO IV – GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS 

  • Princípios e Gestão de Risco 

  • Objetivos do Planejamento de Seguros 

  • Fundamentos Básicos de Risco e Seguros 

  • Aspectos Legais do Seguro 

  • Características dos Principais Seguros 

  • Aspectos Tributário dos Seguros 

MÓDULO V – PLANEJAMENTO FISCAL 

  1. Normas Tributárias Básicas 

  2. Imposto de Renda da Pessoa Física 

  3. Tributação de Aplicações Financeiras 

  4. Tributação de Investimentos em Imóveis 

  5. Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica

  6. Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes Fiscais no Brasil 

  7. Penalidade pelo Descumprimento de Obrigações 

  8. Planejamento Tributário

MÓDULO VI – PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

  • Princípio e Processos de Planejamento Sucessório 

  • Objetivos do Planejamento Sucessório 

  • Requisitos Legais 

  • Aspectos Legais da Sucessão 

  • Instrumentos de Planejamento Sucessório 

  • Estruturas de Planejamento Sucessório 

  • Aspectos Tributários 

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